เพราะการวางแผนประกัน ไม่มีสูตรสำเร็จ
แชร์ประสบการณ์จริงและแนวคิดวางแผนประกันให้เป็นทรัพย์สิน

เหมาะสำหรับกลุ่มบุคคลผู้มีรายได้สูง อายุระหว่าง 30–55 ปี ได้แก่ กลุ่มแพทย์ ผู้บริหารองค์กร วิศวกร เจ้าของกิจการ และฟรีแลนซ์อาชีพอิสระ ที่ต้องการจัดพอร์ตความเสี่ยง วางแผนประกันอย่างเป็นระบบ ผลประโยชน์ครบทุกมุมทั้งการวางแผนภาษี ส่วนลด มูลค่ากรมธรรม์ และประกันเบี้ยไม่ทิ้ง

ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้นครับ กระบวนการเริ่มต้นจะเป็นการทำความเข้าใจความต้องการ การตรวจสอบช่องว่างของแผนเดิม และการให้มุมมองทางการเงิน ความตั้งใจของเราเน้นการให้เวลาลูกค้าพิจารณาอย่างอิสระ

ทุกกรณีศึกษามาจากข้อมูลจริงของลูกค้าภายใต้การดูแล การให้คำปรึกษาของเรา อย่างไรก็ดี มีการดัดแปลงข้อมูลส่วนบุคคลและนามสมมุติตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

การซื้อผลิตภัณฑ์ประกันทั่วไป คุณจะได้เพียงเล่มสัญญา แต่การทำงานร่วมกับที่ปรึกษาการเงินคือการสร้าง "กลไกทำงานร่วมกัน" ของพอร์ต เช่น การจัดลำดับแผนแบบ UDR เพื่อหยุดจ่ายเบี้ยในวัยเกษียณ หรือการวางแผน CI Pro Care ควบคู่กับฐานภาษี ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนส่วนเกินได้หลักหมื่นถึงหลักแสนบาทในระยะยาว

แนวทางที่ดีที่สุดคือการรีวิวกรมธรรม์ร่วมกัน เพื่อหาจุดที่ทำให้คุณจ่ายเบี้ยเกินความจำเป็น และจุดบกพร่องที่ความคุ้มครองยังครอบคลุมไม่ถึง ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่เราดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย